Середина 20-х годов, вокзал китайского провинциального города. Поезд «Голубой экспресс» отправляется в дорогу. В его вагонах, рассортированные по классам, едут бедные и богатые, а грузовые отсеки набиты всякой всячиной, в том числе и оружием.