В деревне, где живёт сказитель, наступил голод, пришли болезни и несчастья, а все потому, что люди перестали чтить и уважать законы природы и вызвали гнев Морского царя. Лосось перестал заходить в реки. Без него погибнут и жители деревни, и звери, и птицы. На помощь приходит Иван – богатырь. Он отправляется на поиски рыбы‐лосося. По дороге в морской дворец богатырь спасает сивуча, медузу и Царевну‐лосось.